Hace mucho tiempo, la magia y las luchas se extendieron por los reinos de Gales, y Mer es muy consciente de ello. 

Lleva años huyendo del príncipe que la retuvo bajo su mando y la obligó a usar sus poderes sobre el agua para matar a miles de personas. Ahora, su único deseo es vivir en paz, lejos del reino y de la política. 

Pero su antiguo maestro le hace una propuesta: usar sus poderes para derrocar al mismísimo príncipe. Con la ayuda de un joven hechizado por unos seres mágicos, de una ladrona sarcástica y de un corgi que podría ser un espía, Mer debe decidir si seguir huyendo durante toda su vida o luchar por su libertad y por la paz…